В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маниакальный смех эхом разносится по тёмным переулкам, наводя ужас на всех, кто осмеливается выйти из дома.
Никто не в безопасности от его кровожадных игр. Случайные прохожие, водители такси, даже полицейские — все становятся участниками этой кошмарной охоты. Город погружается в хаос, а зловещая улыбка клоуна предвещает лишь новые жертвы в эту проклятую ночь.